あなたの人生を豊かに。
ライフプランニングサポート
まずは、具体的な理想をイメージすることから始めましょう。
理想を実現するために大切なのは、手に入れたい未来のイメージを明確にすることです。将来どこで・誰と・どんな生活をしていたいか、マスコミや常識によって植え付けられた枠に捉われず、あなたの理想を自由に思い描いてみましょう。「ご自身とご家族が本当に手に入れたい未来をイメージし、実現に向けて計画、行動し達成していく」このプロセスを実行するために、現在の収入・支出・資産の分析から現状把握まで、綿密なヒアリングを通して、理想の未来を実現するためのサポートを行います。
プロジェクトの流れPROJECT FLOW
カウンセリング1ヵ月間
お客様の人生を知る
プログラム準備
- ヒアリングシートの記入
- 将来の生活に対する、理想や希望、今お悩みのことなどを記入していただきます。（100項目）
- 必要書類の準備
- ・確定申告書・決算書・返済予定表・各種保険証券・有価証券等の明細・ねんきん定期便 etc…
理想ビジョンヒアリング
- ビジョンのヒアリング
- あなたの理想の未来をお聞かせください。
- 価値観の共有
- あなたの大切にしている価値観をお聞かせください。
- ライフジャーニーマップ
- 過去を振り返り、これからの未来予想図を描いていきます。
ファイナンシャルゴールの設定
- 理想ビジョンと繋がったファイナンシャルゴールの設定
- 理想の未来を手にするためにいつ、いくら必要なのかあなただけの目標を決めていきます。
コンサルティング2ヵ月間
現状を分析して未来を設計する
分析・問題提起
- 分析結果の報告
- ・ライフプラン表の作成・保険分析・証券分析・税務分析
プランの掲示・合意
- 未来のシュミレーション
- 数ある選択肢の中からあなたの考え方にあったプランを選定します。
- 投資政策書の作成
- 人生の設計図に基づいた資産運用の設計を作成します。未来に繋がる投資の意思決定に欠かせない物です。
資産運用手段の決定
- 手段の決定
- ここまでのプロセスを踏まえて、具体的な資産形成プランを決めて実践します。
コーチング自己実現達成まで
未来を作り出す
チェック・アクション
- コーチングサービス
- 必要に応じたライフプラン表の見直しや、それに伴う資産形成プランの変更、専門家のシェアリングなどあなたの人生をサポートし続けます。
成功事例SUCCESS STORIES
- 個人開業医(50歳)
- 診療科
- 歯科
- 年収
- 1800万
・手元にお金が残らない
・資産運用に取り組んではいるが当たっているかどうかわからない
・子供のためにお金は残しておきたい
・診療はなるべく長く続けて社会貢献をしたい
・時間を作ってたくさんの寺院を巡りたい
・家族との時間を作ってみんなで旅行もしたい
- 個人開業医(41歳)
- 診療科
- 歯科
- 年収
- 2000万
・子供との時間がほしい
・手元にお金が残らない
・相談できるブレーンがいない・子供との時間を増やして成長を見届けたい
・子供が女の子なので結婚支援もしてあげたい
・家族みんなで海外旅行に行きたい
- 個人開業医(62歳)
- 診療科
- 内科
- 年収
- 3000万
・税金が高い
・相続税が心配
・資産をどうしたらいいかわからない・子供たちのためになるべく多く資産が残るようにしたい
・今まで支えてくれた妻とゆっくり世界を周りたい
・絵画の個展を開きたい
