プロジェクトの流れ

あなたの人生を豊かに。
ライフプランニングサポート

まずは、具体的な理想をイメージすることから始めましょう。
理想を実現するために大切なのは、手に入れたい未来のイメージを明確にすることです。将来どこで・誰と・どんな生活をしていたいか、マスコミや常識によって植え付けられた枠に捉われず、あなたの理想を自由に思い描いてみましょう。「ご自身とご家族が本当に手に入れたい未来をイメージし、実現に向けて計画、行動し達成していく」このプロセスを実行するために、現在の収入・支出・資産の分析から現状把握まで、綿密なヒアリングを通して、理想の未来を実現するためのサポートを行います。

プライベートバンカーのイメージ

プロジェクトの流れPROJECT FLOW

    1. プロジェクト準備

      ヒアリングシートの記入
      将来の生活に対する、理想や希望、今お悩みのことなどを記入していただきます。(100項目)
      必要書類の準備
      ・確定申告書・決算書・返済予定表・各種保険証券・有価証券等の明細・ねんきん定期便 etc…
  1. カウンセリング1ヵ月

    お客様の人生を知る

    1. 理想ビジョンヒアリング

      ビジョンのヒアリング
      あなたの心の奥底に眠る理想の未来をお聞かせください。
      価値観の共有
      あなたの大切にしている価値観をお聞かせください。
      ライフジャーニーマップ
      過去を振り返り、これからの未来予想図を描いていきます。
    2. ベンチマーキングルールの設定

      資金や期間の数値化
      理想の未来を実現させるために必要な資金や期間を数字に落とし込みます。
      資産形成ルールの設定
      リスク、ボリューム、手間、関与度、投資スタイルや今と将来のどちらに比重を置くかなどの視点から、最優先したいこと、検討できること、やりたくないことなどを決めていきます。
    3. ファイナンシャルゴールの設定

      理想ビジョンと繋がったファイナンシャルゴールの設定
      理想の未来を手にするためにいつ、いくら必要なのかあなただけの目標を決めていきます。
  2. コンサルティング2ヵ月

    現状を分析して未来を設計する

    1. 分析・問題提起

      分析結果の報告
      ・ライフプラン表の作成・保険分析・証券分析・税務分析
    2. プランの合意

      未来のシュミレーション
      数ある選択肢の中からあなたの考え方にあったプランを選定します。
      投資政策書の作成
      人生の設計図に基づいた資産運用の設計を作成します。家族家系未来に繋がる投資の意思決定に欠かせない物です。
    3. 資産運用手段の決定

      手段の決定
      ステップ5までを踏まえて手段をきめていきます。理想未来の実現に必要な手段をお任せいただいております。
  3. コーチング自己実現達成まで

    想いをカタチにする

    1. 行動・継続

      コーチングサービス
      必要に応じたライフプラン表の見直しや、それに伴う資産形成プランの変更、専門家のシェアリングなどあなたの人生をサポートし続けます。
個人から経営者勤務医から院長これから開業されたい方へ

個人から経営者
勤務医から院長
これから開業されたい方へ

FPや税理士など、資産形成について相談できる窓口は数多くありますが、資産保全から事業拡大、ご家族全体の資産形成までご提案できるのが、私達プライベートバンカーです。医師や経営者といった特殊な職業だからこそできる資金調達や税金対策を、専門知識と豊富な成功実績をもとにサポートいたします。まずはあなたの今、そして将来のイメージについて自由にお聞かせください。私達は夢を叶えるための伴走者として、一人ひとりに最適なプランをオーダーメイドでご提供いたします。

お問い合わせCONTACT US

資産運用・資産保全・事業継承・相続・贈与など幅広いサポートであなたの未来を共に作ります。

ご質問から、ご依頼までお気軽にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について

現在、コロナウィルス感染予防の為、テレワークを実施しております。
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