- 職業
- 法人理事長
- 診療科
- 歯科
- 居住地
- 大阪府
- コンサル時年齢
- 48歳
- 現在年齢
- 51歳
- 年収
- 3000万円
・税金が高い
・色々取り組んでも安心できない
・引継ぎの目途が立っていない
・早めに息子に法人を引き継いで自分は経営面で支えていきたい
・目に見えるように将来設計をしたい
・家族みんなで1年に一回旅行したい
ファイナンシャルゴール
- 何歳で：70歳
- 資産収入：120万円/月
- 資産総額：4億円
改善ポイント1
【税金対策】
・少額減価償却資産の活用
・資産管理会社の活用
改善ポイント2
【保障の見直し】
・保険料 350万円/月▶200万円/月
・不動産の家賃収入
改善ポイント3
【資産ポートフォリオの見直し】
・法人保険のみ▶配当収入、不動産の家賃収入、基本的な公的年金の活用（企業型401Kなど）
お客様の声
今まではただ目の前の診療に没頭している毎日でした。息子に引き継ぐ目途も全く立っていませんでしたが、やっと目途が立って、引退した後も息子を支えていけたらと考えています。また、ライフプラン表も作って下さり、数字で明確になったので安心して過ごせます。今は、引退した後にゆっくりできる楽しみも増えたので、仕事も頑張る活力になります。今後ともよろしくお願い致します。
お問い合わせCONTACT US
資産運用・資産保全・事業継承・相続・贈与など幅広いサポートであなたの未来を共に作ります。
ご質問から、ご依頼までお気軽にご相談ください。
メールでのお問合せは24時間受けつけております。
受付時間外にいただいたお問合せにつきましては、翌営業日以降に対応させていただきます。
アクセス
新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について
現在、コロナウィルス感染予防の為、テレワークを実施しております。
下記ご連絡先よりご連絡して頂くと転送となりますので、少々お待ち頂く場合がございます。
※回線の状況により繋がらない場合もございます。その際は折り返し携帯番号(080-7608-5622)から折り返しお電話致します。
ご来社頂く場合、マスク着用とアルコール消毒にご協力をお願い致します。（2時間おきに換気をしております。）
