成功事例

職業
法人理事長
診療科
歯科
居住地
大阪府
コンサル時年齢
48歳
現在年齢
51歳
年収
3000万円

悩み

・税金が高い
・色々取り組んでも安心できない
・引継ぎの目途が立っていない

ビジョン

・早めに息子に法人を引き継いで自分は経営面で支えていきたい
・目に見えるように将来設計をしたい
・家族みんなで1年に一回旅行したい

ファイナンシャルゴール

  • 何歳で:70歳
  • 資産収入:120万円/月
  • 資産総額:4億円
  1. 改善ポイント1

    【税金対策】

    ・少額減価償却資産の活用
    ・資産管理会社の活用

  2. 改善ポイント2

    【保障の見直し】

    ・保険料 350万円/月▶200万円/月
    ・不動産の家賃収入

  3. 改善ポイント3

    【資産ポートフォリオの見直し】

    ・法人保険のみ▶配当収入、不動産の家賃収入、基本的な公的年金の活用(企業型401Kなど)

お客様の声

今まではただ目の前の診療に没頭している毎日でした。息子に引き継ぐ目途も全く立っていませんでしたが、やっと目途が立って、引退した後も息子を支えていけたらと考えています。また、ライフプラン表も作って下さり、数字で明確になったので安心して過ごせます。今は、引退した後にゆっくりできる楽しみも増えたので、仕事も頑張る活力になります。今後ともよろしくお願い致します。

お問い合わせCONTACT US

資産運用・資産保全・事業継承・相続・贈与など幅広いサポートであなたの未来を共に作ります。

ご質問から、ご依頼までお気軽にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について

現在、コロナウィルス感染予防の為、テレワークを実施しております。
下記ご連絡先よりご連絡して頂くと転送となりますので、少々お待ち頂く場合がございます。
※回線の状況により繋がらない場合もございます。その際は折り返し携帯番号(080-7608-5622)から折り返しお電話致します。
ご来社頂く場合、マスク着用とアルコール消毒にご協力をお願い致します。(2時間おきに換気をしております。)

メールでのお問合せは24時間受けつけております。
受付時間外にいただいたお問合せにつきましては、翌営業日以降に対応させていただきます。

アクセス

現在お使いの【Internet Explorer】はマイクロソフトにて推奨されていないブラウザの為、当サイトでは対応致しておりません。
最新の「Edge」またはその他のブラウザをご利用ください。