成功事例

職業
医療法人理事長
診療科
内科
居住地
愛知県
コンサル時年齢
40歳
現在年齢
43歳
年収
2500万円

悩み

・資産形成や将来の事を何らか考え始めたら良いのか分からない
・お金の事を相談できる信頼のおけるブレーンがいない
・税金が高い

ビジョン

・講演して日本を回りたい
・ほかにやりたいことが見つかった時にそれがすぐできるような状態にしておきたい

ファイナンシャルゴール

  • 何歳で:65歳
  • 資産収入:80万円/月
  • 資産総額:2億円
  1. 改善ポイント1

    【保障の最適化】

    保険料
    Before:約350万円/年
    After :約160万円/年

  2. 改善ポイント2

    【資産収入】

    Before:40万円/月
    現状 :45万円/月
    65歳 :80万円/月

  3. 改善ポイント3

    【税金対策】

    ・少額減価償却資産の活用
    ・資産管理会社の活用

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