成功事例

職業
個人開業医
診療科
耳鼻咽喉科
居住地
沖縄県
コンサル時年齢
60歳
現在年齢
62歳
年収
2000万円

悩み

・相続について
・税金が高い
・将来の見通しがたっていない

ビジョン

・診療はなるべく長く続けていきたい
・医院の隣にカフェを設置して患者さんが気軽に医院を訪れるようにしたい

ファイナンシャルゴール

  • 何歳で:70歳
  • 資産収入:70万円/月
  • 資産総額:2億円
  1. 改善ポイント1

    【家族信託】

    Before:遺言書のみ
    After :健康なうちに委託者を決めて、争族の回避

  2. 改善ポイント2

    【資産収入】

    Before:15万円/月
    現状 :30万円/月
    65歳 :50万円/月
    70歳 :80万円/月

  3. 改善ポイント3

    【所得税】

    ・納税額 年間700万円▶年間400万円

お問い合わせCONTACT US

資産運用・資産保全・事業継承・相続・贈与など幅広いサポートであなたの未来を共に作ります。

ご質問から、ご依頼までお気軽にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について

現在、コロナウィルス感染予防の為、テレワークを実施しております。
下記ご連絡先よりご連絡して頂くと転送となりますので、少々お待ち頂く場合がございます。
※回線の状況により繋がらない場合もございます。その際は折り返し携帯番号(080-7608-5622)から折り返しお電話致します。
ご来社頂く場合、マスク着用とアルコール消毒にご協力をお願い致します。(2時間おきに換気をしております。)

メールでのお問合せは24時間受けつけております。
受付時間外にいただいたお問合せにつきましては、翌営業日以降に対応させていただきます。

アクセス

現在お使いの【Internet Explorer】はマイクロソフトにて推奨されていないブラウザの為、当サイトでは対応致しておりません。
最新の「Edge」またはその他のブラウザをご利用ください。