成功事例

職業
個人開業医
診療科
眼科
居住地
福岡県
コンサル時年齢
44歳
現在年齢
46歳
年収
5000万円

悩み

・思ったより手元にお金が残らない
・家族との時間が欲しい
・何かしなきゃとは思うが、どこから手を付ければいいか分からない

ビジョン

・家族と仲良く幸せに暮らしていきたい
・スーパーカーを集めたい
・ルート66を走りたい

ファイナンシャルゴール

  • 何歳で:65歳
  • 資産収入:70万円/月
  • 資産総額:2億円
  1. 改善ポイント1

    【資産収入】

    Before:0円
    現状 :10万円/月
    60歳 :50万円/月
    65歳 :75万円/月

  2. 改善ポイント2

    【税金対策】

    基本的な控除、公的年金の活用
    減価償却資産の活用

  3. 改善ポイント3

    【保険の見直し】

    保険料 250万円/月▶150万円/月
    ※保障はそのままで

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