成功事例紹介
事例17
- 職業
- 勤務医
- 診療科
- 歯科
- 居住地
- 千葉県
- コンサル時年齢
- 43歳
- 現在年齢
- 46歳
- 年収
- 1500万円
・保険料の圧迫が大きい
・父の医院で働いているが、自分が引き継いだ時に法人にしようか悩んでいる
・患者様の選択肢を増やすためにも矯正歯科に力を入れていきたい
・お子様が医師を目指してもそうじゃなくてもいいように支援できる準備をしておきたい
・定期的に旅行したい
ファイナンシャルゴール
- 何歳で：70歳
- 資産収入：100万円/月
- 資産総額：1億円
改善ポイント1
【保険の見直し】
保険料 年間300万円▶年間200万円
※保障はほとんど変わらず改善ポイント2
【キャリアプラン】
3年後に医院を引き継いで矯正歯科を取り入れる目途を立てられた
改善ポイント3
【法人化】
法人保険の活用
お客様の声
保険料の支出が大きく、一年間の収支がほとんどプラマイゼロでした。このままじゃいけないと思い、御社に相談しました。今後の医院の事も一緒に相談できたので良かったです。おかげで、貯金も少しずつできるようになり、妻も喜んでいます。保険やお金についてはちゃんと考えて行動しなきゃと改めて気づかされましたし、自分自身の将来ビジョンも明確になり、今後がとても楽しみです。今後も相談させていただきます。宜しくお願い致します。
