成功事例

職業
個人開業医
診療科
内科
居住地
兵庫県
コンサル時年齢
60歳
現在年齢
62歳
年収
3000万円

悩み

・税金が高い
・相続税が心配
・資産をどうしたらいいかわからない

ビジョン

・子供たちのためになるべく多く資産が残るようにしたい
・今まで支えてくれた妻とゆっくり世界を周りたい
・絵画の個展を開きたい

ファイナンシャルゴール

  • 何歳で:65歳
  • 資産収入:100万円/月
  • 資産総額:3億円
  1. 改善ポイント1

    【相続税対策】

    ・不動産の活用
    ・資産管理会社の活用
    ・家族信託の活用

  2. 改善ポイント2

    【資産収入】

    Before:50万円/月
    現状 :80万円/月
    70歳 :100万円/月

  3. 改善ポイント3

    【税金対策】

    減価償却資産の活用

お客様の声

5年後には引退を考えており、医院の継承や相続税についてどうなるのか知りたかったところに御社からアプローチがあり相談しました。相続税についても何もしなかったら多額のお金を払うことになっていましたが、アドバイスを頂けたおかげで、元々払うお金の半分以下になりとても嬉しいです。本当に相談して良かったと思っています。時間にも余裕ができたので、夢である絵画個展を開くために絵をたくさん描いていきたいと思います。

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