- 職業
- 個人開業医
- 診療科
- 歯科
- 居住地
- 大阪府
- コンサル時年齢
- 40歳
- 現在年齢
- 41歳
- 年収
- 2000万円
・子供との時間がほしい
・手元にお金が残らない
・相談できるブレーンがいない
・子供との時間を増やして成長を見届けたい
・子供が女の子なので結婚支援もしてあげたい
・家族みんなで海外旅行に行きたい
ファイナンシャルゴール
- 何歳で：55歳
- 資産収入：80万円/月
- 資産総額：2億円
改善ポイント1
【保障の構築】
・保険の見直し
・不動産の活用
改善ポイント2
【将来の資産収入】
・個人年金保険
・不動産の家賃収入
・配当収入
・変額保険の活用
改善ポイント3
【資産のポートフォリオ】
保険のみ▶保険、不動産、株式など
お客様の声
今まで目の前の仕事が忙しく、子供との時間も作れないのが現状でした。子供達の成長を見届けるためにもこのままじゃ良くないと感じ、御社にお任せしました。はじめは時間のゆとりが少しでも増えたら良いという想いでやっていましたが、実際取り組んでみると心の余裕もでき、時間のゆとりもできました。子供達の成長を今後は見届けることができそうで嬉しい限りです。今後とも宜しくお願い致します。
お問い合わせCONTACT US
資産運用・資産保全・事業継承・相続・贈与など幅広いサポートであなたの未来を共に作ります。
ご質問から、ご依頼までお気軽にご相談ください。
メールでのお問合せは24時間受けつけております。
受付時間外にいただいたお問合せにつきましては、翌営業日以降に対応させていただきます。
アクセス
新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について
現在、コロナウィルス感染予防の為、テレワークを実施しております。
下記ご連絡先よりご連絡して頂くと転送となりますので、少々お待ち頂く場合がございます。
※回線の状況により繋がらない場合もございます。その際は折り返し携帯番号(080-7608-5622)から折り返しお電話致します。
ご来社頂く場合、マスク着用とアルコール消毒にご協力をお願い致します。（2時間おきに換気をしております。）
