成功事例

職業
個人開業医
診療科
歯科
居住地
大阪府
コンサル時年齢
40歳
現在年齢
41歳
年収
2000万円

悩み

・子供との時間がほしい
・手元にお金が残らない
・相談できるブレーンがいない

ビジョン

・子供との時間を増やして成長を見届けたい
・子供が女の子なので結婚支援もしてあげたい
・家族みんなで海外旅行に行きたい

ファイナンシャルゴール

  • 何歳で:55歳
  • 資産収入:80万円/月
  • 資産総額:2億円
  1. 改善ポイント1

    【保障の構築】

    ・保険の見直し
    ・不動産の活用

  2. 改善ポイント2

    【将来の資産収入】

    ・個人年金保険
    ・不動産の家賃収入
    ・配当収入
    ・変額保険の活用

  3. 改善ポイント3

    【資産のポートフォリオ】

    保険のみ▶保険、不動産、株式など

お客様の声

今まで目の前の仕事が忙しく、子供との時間も作れないのが現状でした。子供達の成長を見届けるためにもこのままじゃ良くないと感じ、御社にお任せしました。はじめは時間のゆとりが少しでも増えたら良いという想いでやっていましたが、実際取り組んでみると心の余裕もでき、時間のゆとりもできました。子供達の成長を今後は見届けることができそうで嬉しい限りです。今後とも宜しくお願い致します。

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