成功事例

職業
個人開業医
診療科
歯科
居住地
和歌山県
コンサル時年齢
48歳
現在年齢
50歳
年収
1800万円

悩み

・手元にお金が残らない
・資産運用に取り組んではいるが当たっているかどうかわからない
・子供のためにお金は残しておきたい

ビジョン

・診療はなるべく長く続けて社会貢献をしたい
・時間を作ってたくさんの寺院を巡りたい
・家族との時間を作ってみんなで旅行もしたい

ファイナンシャルゴール

  • 何歳で:75歳
  • 資産収入:100万円/月
  • 資産総額:1億円
  1. 改善ポイント1

    【支出の見直し】

    ・税金対策
    ・保険の見直し
    ・控除の活用

  2. 改善ポイント2

    【保障の最適化】

    保険料
    Before:約200万円/年
    After :約100万円/年

  3. 改善ポイント3

    【所得税】

    ・納税額 年間600万円▶年間450万円

お客様の声

今までは保険屋さんの言われるがままに加入をしていました。しかし、あまり運用している実感もなくこのままでいいのかと悩んでいましたが、御社に出会い、大きな手出しをするわけではなく、まずは無駄な支出を見直してもらい、そこで浮いた分を他の運用に回すことができました。また、取り組む理由なども丁寧に説明していただきましたので、安心して取り組めています。今後、どのように資産が増えていくのかが楽しみです。ありがとうございます。

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