成功事例

職業
医療法人理事長
診療科
耳鼻咽喉科
居住地
岡山県
コンサル時年齢
62歳
現在年齢
65歳
年収
4000万円

悩み

・事業、資産継承
・相続対策(相続税、その他不動産の配分など)

ビジョン

・これまで診てきた患者さんやスタッフさんが困らないように・・・
・先祖代々受け継いだ資産や妻や子、子孫に多く残してあげたい
・苦労をかけた妻と金婚式の記念に世界一周旅行に行きたい

ファイナンシャルゴール

  • 何歳で:70歳
  • 資産収入:100万円/月
  • 資産総額:3億円、
  1. 改善ポイント1

    【相続税対策】
    (資産管理会社設立、生前贈与)

    一次相続税、二次相続税、贈与税の合計予測額
    Before:2億円
    After :8000万円

  2. 改善ポイント2

    【事業継承】

    Before:継承者未定
    After :M&Aによる譲渡を決定

  3. 改善ポイント3

    【家族信託】

    Before:遺言書のみ
    After :健康なうちに委託者を決めて、争族の回避

お客様の声

医者家系でしたが、子供達が医師にならなかったので医院の継承について悩んでいましたが、日々の仕事が忙しく、なかなか引継ぎ先なども考えることができていませんでした。相続税も高いだろうなとは思っていましたが、思った以上に相続税が高いことに驚きました。ただ早いうちから対策する事で子供達に多くの資産を残すことができました。あとはM&Aで信頼できる医院の譲渡先が決まればやり残すことはありません。30年分の感謝を込めて妻と共に世界一周クルーズに出かけたいと思います。

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