成功事例紹介
事例5
- 職業
- 勤務医
- 診療科
- 皮膚科
- 居住地
- 福岡県
- コンサル時年齢
- 50歳
- 現在年齢
- 52歳
- 年収
- 2000万円
・プライベートの時間がほとんどない
・思っより手元にお金が残らない
・小さい子供がいるため、ずっと働き続けないと、と考えている
・引退してもお金に困ることなく、家族なで仲良く幸せに暮らしたい
・奥様が好きな旅行に長期で行きたい
・小さい子供のために、引退しても心配がないぐらいの収入を確保したい
ファイナンシャルゴール
- 何歳で：65歳
- 資産収入：80万円/月
- 資産総額：2億円
改善ポイント1
【所得税】
・税金対策の導入
納税額 800万円▶500万円改善ポイント2
【保険の見直し】
・保険料 年間320万円▶年間150万円
※保証効果をほとんど変えていません。改善ポイント3
【資産収入】
Before：15万円/月
現状 ：30万円/月
60歳 ：50万円/月
65歳 ：80万円/月
お客様の声
家族との時間を割いて、仕事に没頭していました。今回のコンサルティングを通じて、改めて今まで支えてくれた妻、そして最後まで支えていきたい子供たちのために将来の準備は必要だと感じました。実際に取り組んだこともあり、今となっては将来ゆっくりと家族で過ごせることが楽しみでなりません。一生涯で支えてくださる御社には感謝の気持ちでいっぱいです。今後ともよろしくお願い致します。
