成功事例

職業
勤務医
診療科
皮膚科
居住地
福岡県
コンサル時年齢
50歳
現在年齢
52歳
年収
2000万円

悩み

・プライベートの時間がほとんどない
・思っより手元にお金が残らない
・小さい子供がいるため、ずっと働き続けないと、と考えている

ビジョン

・引退してもお金に困ることなく、家族なで仲良く幸せに暮らしたい
・奥様が好きな旅行に長期で行きたい
・小さい子供のために、引退しても心配がないぐらいの収入を確保したい

ファイナンシャルゴール

  • 何歳で:65歳
  • 資産収入:80万円/月
  • 資産総額:2億円
  1. 改善ポイント1

    【所得税】

    ・税金対策の導入
    納税額 800万円▶500万円

  2. 改善ポイント2

    【保険の見直し】

    ・保険料 年間320万円▶年間150万円
     ※保証効果をほとんど変えていません。

  3. 改善ポイント3

    【資産収入】

    Before:15万円/月
    現状 :30万円/月
    60歳 :50万円/月
    65歳 :80万円/月

お客様の声

家族との時間を割いて、仕事に没頭していました。今回のコンサルティングを通じて、改めて今まで支えてくれた妻、そして最後まで支えていきたい子供たちのために将来の準備は必要だと感じました。実際に取り組んだこともあり、今となっては将来ゆっくりと家族で過ごせることが楽しみでなりません。一生涯で支えてくださる御社には感謝の気持ちでいっぱいです。今後ともよろしくお願い致します。

お問い合わせCONTACT US

資産運用・資産保全・事業継承・相続・贈与など幅広いサポートであなたの未来を共に作ります。

ご質問から、ご依頼までお気軽にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について

現在、コロナウィルス感染予防の為、テレワークを実施しております。
下記ご連絡先よりご連絡して頂くと転送となりますので、少々お待ち頂く場合がございます。
※回線の状況により繋がらない場合もございます。その際は折り返し携帯番号(080-7608-5622)から折り返しお電話致します。
ご来社頂く場合、マスク着用とアルコール消毒にご協力をお願い致します。(2時間おきに換気をしております。)

メールでのお問合せは24時間受けつけております。
受付時間外にいただいたお問合せにつきましては、翌営業日以降に対応させていただきます。

アクセス

現在お使いの【Internet Explorer】はマイクロソフトにて推奨されていないブラウザの為、当サイトでは対応致しておりません。
最新の「Edge」またはその他のブラウザをご利用ください。