成功事例

職業
個人開業医
診療科
歯科医師
居住地
大阪府
コンサル時年齢
43歳
現在年齢
45歳
年収
3000万円

悩み

・自分の時間が全く取れない
・税金が高い
・将来への不安はあるが何から取り組めばいいかがわからない

ビジョン

・将来への準備を万全にしたい
・家族と自分の時間を確保したい
・海外でゴルフトリップをしたい

ファイナンシャルゴール

  • 何歳で:65歳
  • 資産収入:100万円/月
  • 資産総額:2億円
  1. 改善ポイント1

    【所得税】

    ・納税額 年間1000万円▶年間700万円

  2. 改善ポイント2

    【資産収入】

    Before:0円
    現状 :20万円
    50歳 :50万円
    65歳 :100万円

  3. 改善ポイント3

    【キャリアプラン】

    55歳にはセミリタイアして、スタッフ教育に力を入れる

お客様の声

今までは目の前のことに手がいっぱいで、将来の事を考えないといけないと思いつつもなかなか手を付けられずにいました。しかし御社との出会いがあり、家族のためにも将来について準備したいと思いコンサルティングを依頼しました。現在は、ビジョンも明確になり、夢であったアーリーリタイアが実現できそうで楽しみです。手元に残るお金も以前に比べて大きく増えていることに妻も喜んでいます。とても感謝しております。今後もよろしくお願いします。

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