成功事例

職業
個人開業医
診療科
内科
居住地
秋田県
コンサル時年齢
55歳
現在年齢
60歳
年収
2000万円

悩み

・医院の今後を決めかねている
・相続対策は必要かどうか

ビジョン

・クリニックは地域の為にもできる限り残したい
・引退してもお子様、お孫様までみんな連れて行ってあげられるような収入は欲しい
・今まで支えてくれた妻のしたいことを叶えてあげたい

ファイナンシャルゴール

  • 何歳で:70歳
  • 資産収入:80万円/月
  • 資産総額:1億円
  1. 改善ポイント1

    【相続税対策】

    ・資産管理会社、家族信託の活用
    ・不動産を活用し、相続税を圧縮

  2. 改善ポイント2

    【医院の今後】

    M&Aでクリニックを売却予定

  3. 改善ポイント3

    【資産収入】

    Before:45万円/月
    現状 :50万円/月
    70歳 :75万円/月

お客様の声

当時は後進がおらず、医院をどうするか決めかねていました。しかし心のどこかではこのクリニックの少ない地域の為にも残したいと思っており、知り合いの先生には聞いておりましたが中々引き継ぐ相手が見つかりませんでした。御社と出会って、クリニックの売却を全国に発信してくださるということ、また、信頼できる方に譲ることができそうで良かったです。更に、相続対策もして下さり、安心して引退後も過ごせます。引退まであと少しですが、今後ともお付き合いしていきたいと考えております。

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