成功事例

職業
勤務医
診療科
眼科
居住地
東京都
コンサル時年齢
40歳
現在年齢
43歳
年収
3000万円

悩み

・将来への準備は保険だけでいいのか
・先進医療を学びたいが時間がない
・家族との時間も取れない

ビジョン

・先進医療を学ぶために多くの学会に参加して患者さんに還元したい
・勉強の時間と家族との時間を増やしたい
・お金について何も勉強をしてこなかったので、知ったうえで将来に備えたい

ファイナンシャルゴール

  • 何歳で:50歳
  • 資産収入:100万円/月
  • 資産総額:3億円
  1. 改善ポイント1

    【保険の見直し】

    保険料 年間100万円▶年間65万円

  2. 改善ポイント2

    【資産収入】

    Before:0円
    現状 :15万円/月
    45歳 :30万円/月
    50歳 :60万円/月
    65歳 :100万円/月

  3. 改善ポイント3

    【資産の構築】

    保険のみの保障▶不動産、証券、金などリスク分散させた資産の構築

お客様の声

今後の医療の為にも先進医療を勉強したかったが、時間が取れず中々できないでいた。また、家族との時間もなかった。
しかし、コンサルティングを通じてお金の流れもわかるようになり資産の構築もでき、アーリーリタイアが叶いそうです。
50歳で叶えば勉強と家族との時間をとり、そして患者さんをたくさん治していきたいと考えています。今後とも一生涯よろしくお願い致します。

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