成功事例紹介
事例3
- 職業
- 個人開業医
- 診療科
- 歯科
- 居住地
- 鹿児島県
- コンサル時年齢
- 50歳
- 現在年齢
- 55歳
- 年収
- 3000万円
・資産形成や将来の事を何らか考え始めたら良いのか分からない
・将来について漠然とした不安を抱えている
・お金の事を相談できる信頼のおけるブレーンがいない
・65歳からハワイでハーフステイ
・ハワイでコンドミニアムを所有
・長女に医院継承したい
ファイナンシャルゴール
- 何歳で：65歳
- 資産収入：150万円/月
- 資産総額：5億円
改善ポイント1
【法人化】
納税額
Before：約870万円
After ：約450万円改善ポイント2
【保障の最適化】
保険料
Before：約350万円/年
After ：約160万円/年改善ポイント3
【資産収入】
Before：50万円/月
現状 ：70万円/月
60歳 ：100万円/月
65歳 ：150万円/月
お客様の声
あまり積極的に資産形成などをした事がなかったので最初は不安でしたが、時間が経つ毎にその不安は払拭されていきました。私の人生観まで寄り添ってお考え頂き、ありがとうございます。
おかげ様で心の奥底にあった「妻とのハワイでのハーフステイ」という夢が再熱しました！
また、洋食屋さんに一緒に行きましょう！今後ともよろしくお願いします。
