FAQ

よくあるご質問

弊社はFP事務所であり、金融商品の販売は行っておりません。コンサルティングにより最適なプランをご提案し、実際の商品購入や契約については、提携するIFA・保険代理店・不動産業者をご紹介するかたちをとっています。特定の商品を押し売りすることは一切ございません。
初回のカウンセリング（60分程度）は無料です。現状のヒアリングと課題の整理を行い、弊社がお役に立てるかどうかをご判断いただきます。ご契約に進む場合は、着手金（110,000円〜）と月額顧問料（22,000円〜）が必要となります。詳しくはサービス・料金ページをご覧ください。
原則オンライン（Zoom等）での対応となります。対面をご希望の場合、ご来社いただくか、ご訪問も可能です。なお、お客様のご希望によるご訪問の場合は交通費をご負担いただいております。弊社都合によるご訪問の際は弊社が負担いたします。
税務申告業務そのものは税理士の独占業務となるため、弊社では対応しておりません。必要に応じて提携の税理士をご紹介し、連携してサポートいたします。現在ご契約中の税理士との関係を維持したまま、セカンドオピニオンとしてアドバイスすることも可能です。
もちろんです。医師・歯科医師の方の資産状況や医院経営に関する情報は極めて機微な情報であることを認識しております。厳格なプライバシーポリシーに基づき、秘密保持を徹底いたしますのでご安心ください。
はい、医師・歯科医師の方を専門としております。勤務医、開業医、医療法人の理事長など、医療に携わる方のライフプラン・資産形成に特化したサービスを提供しております。医師ならではの社会保険制度や税率を考慮した、精度の高いコンサルティングが可能です。
基本的に1年間の顧問契約となり、更新制です。ライフプランの変化に応じて定期的な見直しを行うため、長期的なお付き合いをいただいているお客様が多くいらっしゃいます。もちろん、途中解約も可能です。
はい、定期的に医師・歯科医師向けの資産形成セミナーや節税セミナーを開催しております。提携企業との共催イベントも実施しており、気軽にご参加いただけます。詳しくはお知らせページをご確認ください。

上記以外のご質問はお気軽にお問い合わせください。

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