医師の方から経営者、個人の方まで
あなたの自己実現をトータルサポート

資産形成・運用、節税、開業・法人化、保険、事業承継・相続等、専属専門家チームが問題解決・実現に向けてご協力いたします。

MISSION今と未来のあなたの為に

これからの時代を生き抜くあなたのために。

プライベートバンカーとして、ライフプランニングから経営上の不安や悩み、現在のお金のこと、未来の開業や夢の実現、定年後・老後の不安や相続まで、様々な課題に対し高度な専門性と専門家チームによる総合力を駆使して、お客さまのご要望、現状をしっかりと把握した上で具体的な解決策をご提案いたします。

ライフプランのご提案イメージ

今のお金のこと
未来のお金のこと

プライベートバンカーがトータルサポートをお約束するイメージ

トータルサポート

今手元にあるお金は有効に管理できている?将来かかるお金はどれぐらい?10年後にはどんな社会がやってくるんだろう?ぼんやり考えている今と未来のお金のこと、具体的に整理して、将来への不安を解消しましょう。

人生設計
夢の実現

プライベートバンカーがライフプランニングを提案するイメージ

ライフプランニング

理想の人生を送るには、いつまでにいくら必要で、どうやってためるのか。1度きりの人生、チャレンジしたいことや夢を本気でつかんでいただくために、1人ずつに合ったテーラーメイドの対応で、あなたの人生を総合的にサポートします。

事業承継・相続
後継者・子供のために

プライベートバンカーが笑顔リタイアを提案するイメージ

笑顔リタイア

引退後のことや資産の継承は、大きな悩みの1つです。あなたに最適な資産継承の方法や医院の承継など、ご家族や後継者のことまで想定した、幅広いサービスをご提供します。

Private banking HaLの自己実現実践プログラム

あなたが描く
理想のビジョンは?

HaLが提唱する『笑顔リタイア』とは?

働くか働かないかは自分自身の自由であり、 持てる資産はインフレに負けず膨張し続ける状態

HaLが提唱する『笑顔リタイア』

クローバーに込められた4つの想い

  1. プライベートバンカーとしてGive&Giveの
    精神であなたの未来を共に作ります。

    プライベートバンカーとは?

    プライベートバンカーとは、資産運用・資産保全・事業承継・相続・贈与など幅広い支援をし、包括的な金融サービスを提案するための実践的な知識・コンサルティングスキルを持ったプロフェッショナルのことです。

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    プライベートバンカー
  2. HaLが大切にしているサービスは
    3Cから成り立ちます。
    (カウンセリング、コンサルティング、コーチング)

    まずは顧客の状況と理想を把握し、最適な計画を共に考え、実現まで共に伴走します。

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    プライベートバンカー
  3. あなたのお金の総合病院として
    治療法をご提案します。

    資産形成

    ファミリーオフィスサービスとは?

    富裕層が何代にもわたって健全に発展継続していくための専門的アドバイスを行います。
    ファミリーミッションの実現の為に、法律、資産運用、資産管理、税務対策、教育、慈善事業、健康管理などをワンストップでサポートするサービスです。

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    プライベートバンカー
  4. RM(リレーションシップマネジメント)
    イメージ

    RM(リレーションシップマネジメント)とは?

    顧客との信用・信頼関係を構築し、絆を深め、顧客ニーズを正しく把握し、本人の投資経験や主観的・客観的リスク許容度を前提に、最善の提案を行う方法。また顧客の環境・状況の変化に応じて、適時見直しをすることをいいます。

    プライベートバンカーのリレーションシップマネジメントの相関図

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    プライベートバンカーのリレーションシップマネジメントのリスト一覧図
個人から経営者勤務医から院長これから開業されたい方へ

個人から経営者勤務医から院長これから開業されたい方へ

FPや税理士など、資産形成について相談できる窓口は数多くありますが、資産保全から事業拡大、ご家族全体の資産形成までご提案できるのが、私達プライベートバンカーです。医師や経営者といった特殊な職業だからこそできる資金調達や税金対策を、専門知識と豊富な成功実績をもとにサポートいたします。まずはあなたの今、そして将来のイメージについて自由にお聞かせください。私達は夢を叶えるための伴走者として、1人ひとりに最適なプランをテーラーメイドでご提供いたします。

成功事例SUCCESS STORIES

  • 事例20
    個人開業医(50歳)
    診療科
    歯科
    年収
    1800万
    • 悩み

      ・手元にお金が残らない
      ・資産運用に取り組んではいるが当たっているかどうかわからない
      ・子供のためにお金は残しておきたい

    • ビジョン

      ・診療はなるべく長く続けて社会貢献をしたい
      ・時間を作ってたくさんの寺院を巡りたい
      ・家族との時間を作ってみんなで旅行もしたい

  • 事例19
    個人開業医(41歳)
    診療科
    歯科
    年収
    2000万
    • 悩み

      ・子供との時間がほしい
      ・手元にお金が残らない
      ・相談できるブレーンがいない

    • ビジョン

      ・子供との時間を増やして成長を見届けたい
      ・子供が女の子なので結婚支援もしてあげたい
      ・家族みんなで海外旅行に行きたい

  • 事例18
    個人開業医(62歳)
    診療科
    内科
    年収
    3000万
    • 悩み

      ・税金が高い
      ・相続税が心配
      ・資産をどうしたらいいかわからない

    • ビジョン

      ・子供たちのためになるべく多く資産が残るようにしたい
      ・今まで支えてくれた妻とゆっくり世界を周りたい
      ・絵画の個展を開きたい

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