医師・歯科医師専門の『プライベートバンカー』が
あなたのお金の悩みを解決し
夢の実現をお手伝いします
プライベートバンカーとは？
商品ありきの資産形成ではなく
1人1人に合ったオーダーメイドの
ご提案をお約束します
ファイナンシャルプランナーと聞くと保険販売員のイメージがありますが、我々は欧米型のプライベートバンキングサービスをモデルとした、「医師・歯科医師専門のファイナンシャルプランナー」です。
従来の商品提案の為のライフプランニングではなく、顧客の理想未来の為のライフプランに基づいた、コンサルティングプランにより、本当の意味で「お客様に寄り添った」オーダーメイドのご提案が可能になります。
顧客インタビュー
お金のことについて今までよく分からずに不安に思っていたんですが、HaLさんのコンサルティングを受けてみて、気持ちがすごく楽になりました。HaLさんは自分にとってコーチのような存在だと思っています。もちろん資産形成を実際に行うのは選手である僕なのですが、その方向性を示してくれるのがHaLさんなんです。今の時代、仕事だけじゃなく、家族のことも考えていきたいと思っています。（続く）
Mission
今と未来のあなたの為に
個人のライフプランニングから経営上の不安や悩み、現在のお金のこと、未来の開業や夢の実現、定年後・老後の不安や相続まで、様々な課題に対し高度な専門性と専門家チームを駆使し、お客様のご要望、現状をしっかりと把握した上で、具体的な解決策を提案いたします。
お金のこと
夢や理想を実現する為に欠かせない「お金のこと」考えていますか？税金、年金、保障や教育資金など、人生を左右するお金の悩みから解放しましょう！
人生設計・夢の実現
医師・歯科医師に対応した専用のライフプラン作成システムにより、税金や社会保障、教育費など、精度の高い夢の設計図を提供します。
笑顔リタイア
医院やご自身の資産継承の方法や、資産を継承されるご家族のことまで想定した幅広いサービスを提供しています。
ビジョン実現型コンサルティング
あなたが描く理想のビジョンは？
ＨａＬが提唱する『笑顔リタイア』とは
仕事を辞めていただくことではありません。
「働く」「働かない」はご自身で自由に決めていただける状態をつくることを目標としています。
また、保有資産の総額はインフレに負けず膨張し続ける状態が理想的であると考えています。
HaL
プロフェッショナルチーム
HaLでは各部門ごとに専門チームを揃えており、あらゆるニーズに対して最高の検討環境をご用意しております。投資戦略、リスク管理、税務、相続、保険など、それぞれの分野で専門知識を持つメンバーが協力し、クライアントのニーズに合わせた包括的なファイナンシャルサービスを提供します。
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