医師・歯科医師専門のファイナンシャルプランナーが
あなたのお金の悩みを解決し夢の実現をお手伝いします

医師・歯科医師専門の
ファイナンシャルプランナーが
あなたのお金の悩みを
解決し夢の実現を
お手伝いします

‐ 新着情報 ‐

2024年1月17日 「12種類の節税」セミナー開催!

我々の想い

商品ありきの資産形成ではなく
1人1人に合ったオーダーメイドの
ご提案をお約束します

ファイナンシャルプランナーと聞くと保険販売員のイメージがありますが、我々は欧米型のプライベートバンキングサービスをモデルとした、「医師・歯科医師専門のファイナンシャルプランナー」です。

従来の商品提案の為のライフプランニングではなく、顧客の理想未来の為のライフプランに基づいた、コンサルティングプランにより、本当の意味で「お客様に寄り添った」オーダーメイドのご提案が可能になります。

顧客インタビュー

京都府向日市

佐々木歯科医院
佐々木俊景様

お金ことについて今までよく分からずに不安に思っていたんですが、HaLさんのコンサルティングを受けてみて、気持ちがすごく楽になりました。HaLさんは自分にとってコーチのような存在だと思っています。もちろん資産形成を実際に行うのは選手である僕なのですが、その方向性を示してくれるのがHaLさんなんです。今の時代、仕事だけじゃなく、家族のことも考えていきたいと思っています。(続く)

顧客インタビュー

京都府向日市

佐々木歯科医院
佐々木俊景様

お金ことについて今までよく分からずに不安に思っていたんですが、HaLさんのコンサルティングを受けてみて、気持ちがすごく楽になりました。

Mission

今と未来のあなたの為に

個人のライフプランニングから経営上の不安や悩み、現在のお金のこと、未来の開業や夢の実現、定年後・老後の不安や相続まで、様々な課題に対し高度な専門性と専門家チームを駆使し、お客様のご要望、現状をしっかりと把握した上で、具体的な解決策を提案いたします。

お金のこと

夢や理想を実現する為に欠かせない「お金のこと」考えていますか?税金、年金、保障や教育資金など、人生を左右するお金の悩みから解放しましょう!

人生設計・夢の実現

医師・歯科医師に対応した専用のライフプラン作成システムにより、税金や社会保障、教育費など、精度の高い夢の設計図を提供します。

笑顔リタイア

医院やご自身の資産継承の方法や、資産を継承されるご家族のことまで想定した幅広いサービスを提供しています。

ビジョン実現型コンサルティング

あなたが描く理想のビジョンは?

HaLが提唱する『笑顔リタイア』とは

仕事を辞めていただくことではありません。

「働く」「働かない」はご自身で自由に決めていただける状態をつくることを目標としています。

また、保有資産の総額はインフレに負けず膨張し続ける状態が理想的であると考えています。

HaLの実績

多くの医師・歯科医師に対し、独自の資産運用戦略や財務計画を提供し、結果を実現してきました。豊富な経験と専門知識を活かし、経済環境の変動にも柔軟に対応し、クライアントの信頼と満足を得ています。

勤務医

医療法人

個人開業医

資産を最適に育み未来への安心を実現する
ドクター専属のプライベートバンカー

資産を最適に育み
未来への安心を実現する
ドクター専属の
プライベートバンカー

HaL 
プロフェッショナルチーム

HaLでは各部門ごとに専門チームを揃えており、あらゆるニーズに対して最高の検討環境をご用意しております。投資戦略、リスク管理、税務、相続、保険など、それぞれの分野で専門知識を持つメンバーが協力し、クライアントのニーズに合わせた包括的なファイナンシャルサービスを提供します。

資産形成

ライフプランニング
IFA紹介
iDeCo・企業型DC
確定給付企業年金

保険

保険診断
生命保険 25社
損害保険 15社

不動産

売買・賃貸
管理・リフォーム

節税商品

インドネシアコンテナ
コインランドリー
 

士業連携

専門家シェアリング
(税理士・司法書士・弁護士)
 

継承

M&A
資産管理会社

経営支援

企業型確定拠出年金制度の導入サポート

助成金診断

HP製作

SNS運営サポート

コインランドリー事業

コインランドリー店舗の運営管理
出店コンサルティング
市場調査
 

成功事例

今後の方向性を決めることができました 個人開業医(35歳)

第一は家族の為に。万が一、自分に何かあっても、家族が自由に暮らせ、子供が望む進路に勧める環境を作るプランができました。

無駄な支出を見直すことができました 医療法人理事長(52歳)

大きな手出しをするわけではなく、まずは無駄な支出を見直してもらい、そこで浮いた分を他の運用に回すことができました。

将来の目標ができました 勤務医(32歳)

将来について漠然とした不安はあったものの、時間もなく、後回にしてました。相談したことで将来ビジョンも明確になりました。

HaLが運営する、ドクター向けの資産形成メディアサイトです。お得情報が満載です。ぜひこちらのサイトもご訪問ください!

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