- SERVICE
サービス案内
Tax Planning
税金
高所得者は人生の半分を国に捧げています。
あなたは生涯どのくらいの税金を支払うかご存知ですか？
Asset income Planning
資産収入
Insurance Planning
保障
1社専属の募集人や、代理店・銀行などから言われるがままに保険にご加入されていませんか？
正確なライフプランを作成した上で、保証を作られていますか？
Life Planning
あなたの人生を豊かに。
ライフプランニングサポート
ご自身とご家族が本当に手に入れたい未来をイメージし、実現に向けて計画、行動し達成していく」このプロセスを実行するために、現在の収入・支出・資産の分析から現状把握まで、綿密なヒアリングを通して、理想の未来を実現するためのサポートを行います。
Succession Planning
継承
多くの方が相続時に資産が最大化してしまいます。
ご家族の為に対策はできていますか？
コンサルティングの流れ
STEP1
お客様の現状を知る
プログラム準備
・確定申告書
・決算書
・返済予定表
・各種保険証券
・有価証券等の明細
・ねんきん定期便 etc…
カウンセリング
理想ビジョンのヒアリング
「いつ、どこで、誰と、どんな暮らしをしたいのか？」
理想とする将来ビジョンをお聞かせください。
価値観の共有・未来の履歴書
あなたの大切にしている価値観をお聞かせください。
過去を振り返り、これからの未来予想図を描いていきます。
ファイナンシャルゴールの設定
理想の未来を手にするために「いつまでに、どれだけの資産が必要なのか？」あなただけの目標を決めていきます。
STEP2
未来を設計する
分析・問題提起
・ライフプラン表の作成
・保険分析
・証券分析
・税務分析
プランの掲示・合意
数ある選択肢の中からあなたの考え方にあったプランを選定します。
投資政策書の作成
人生の設計図に基づいた資産運用の設計を作成します。
理想未来の実現の為の意思決定に欠かせない物です。
資産運用手段の決定
プランの決定
STEP3
未来を創造する
チェック・アクション
定期的なライフプラン表の更新や、それに伴う資産形成プランの変更、専門家のシェアリングなどあなたの人生をサポートし続けます。
プログラム準備
● ヒアリングシートの記入
将来の生活に対する、理想や希望、今お悩みの事などを記入して頂きます。
● 必要書類の準備
・確定申告書・決算書・返済予定表・各種保険証券・有価証券等の明細・ねんきん定期便etc…
理想ビジョンのヒアリング
● ビジョンのヒアリング
あなたの理想の未来をお聞かせください。
● 価値観の共有・ライフジャーニーマップ
あなたの大切にしている価値観をお聞かせください。過去を振り返り、これからの未来予想図を描いていきます。
ファイナンシャルゴールの設定
● 理想とビジョンに繋がったファインシャルゴールの設定
理想の未来を手にするためにいつ、いくら必要なのかあなただけの目標を決めていきます。
分析・問題提起
● 分析の結果の報告
・ライフプラン表の作成・保険分析・証券分析・税務分析
プランの提示・合意
● 未来のシミュレーション
人生の設計図に基づいた資産運用の設計書を作成します。数ある選択肢の中から、あなたの考え方に合ったプランを選定します。
資産運用手段の決定
● 手段の決定
ここまでのプロセスとを踏まえて、具体的な資産形成プランを決めて実践します。
チェック・アクション
● コーチングサービス
必要に応じたライフプラン表の見直しや、それに伴う資産形成プランの変更、専門家のシェアリングなどあなたの人生をサポートし続けます。
プログラム準備
● ヒアリングシートの記入
将来の生活に対する、理想や希望、今お悩みの事などを記入して頂きます。
● 必要書類の準備
・確定申告書・決算書・返済予定表・各種保険証券・有価証券等の明細・ねんきん定期便etc…
理想ビジョンのヒアリング
● ビジョンのヒアリング
あなたの理想の未来をお聞かせください。
● 価値観の共有・ライフジャーニーマップ
あなたの大切にしている価値観をお聞かせください。過去を振り返り、これからの未来予想図を描いていきます。
ファイナンシャルゴールの設定
● 理想とビジョンに繋がったファインシャルゴールの設定
理想の未来を手にするためにいつ、いくら必要なのかあなただけの目標を決めていきます。
分析・問題提起
● 分析の結果の報告
・ライフプラン表の作成・保険分析・証券分析・税務分析
プランの提示・合意
● 未来のシミュレーション
人生の設計図に基づいた資産運用の設計書を作成します。数ある選択肢の中から、あなたの考え方に合ったプランを選定します。
資産運用手段の決定
● 手段の決定
ここまでのプロセスとを踏まえて、具体的な資産形成プランを決めて実践します。
チェック・アクション
● コーチングサービス
必要に応じたライフプラン表の見直しや、それに伴う資産形成プランの変更、専門家のシェアリングなどあなたの人生をサポートし続けます。
チーム
幅広い専門チームが揃い、あらゆる資産に対応します。投資戦略、リスク管理、税務、相続、保険など、それぞれの分野で専門知識を持つチームが協力し、クライアントのニーズに合わせたトータルしたファイナンシャルサービスを提供します。
資産形成
ライフプランニング
IFA（金融商品仲介業）
確定拠出年金（個人・企業）
確定給付年金
士業連携
助成金
専門士業
（税理士・司法書士・弁護士）
節税商品
インドネシアコンテナ
新商品
経営支援
企業型DCの導入
HP製作
企業ブランディング
保険
生命保険 25社
損害保険 15社
法人保険
不動産
売買
賃貸
管理業務
リフォーム
継承
事業継承
M&A
資産継承
資産管理会社
料金案内
勤務医
着手金
55,000円
※2024年6月末まで
顧問料 22,000円/月
- ライフプラン表の作成・更新
- 納税シミュレーション
- 節税診断
- 保険診断
- 有価証券 分析
- 資産管理会社設立サポート
- 投資用不動産アドバイス
- 専門家シェアリング
開業医
着手金 220,000円
着手金
110,000円
※2024年6月末まで
顧問料 33,000円/月
- ライフプラン表の作成・更新
- 納税シミュレーション
- 節税診断
- 保険診断
- 有価証券 分析
- 資産管理会社設立サポート
- 投資用不動産アドバイス
- 専門家シェアリング
- 確定申告セカンドオピニオン
- 医療法人化シミュレーション
- M＆A・医院売却アドバイス
医療法人
着手金 330,000円
着手金
165,000円
※2024年6月末まで
顧問料 55,000円/月
- ライフプラン表の作成・更新
- 納税シミュレーション
- 節税診断
- 保険診断
- 有価証券 分析
- 投資用不動産アドバイス
- 専門家シェアリング
- 確定申告セカンドオピニオン
- M＆A・医院売却アドバイス
- 決算書セカンドオピニオン
- 法人保険 診断
- MS法人設立シミュレーション
- 企業型確定拠出年金 シミュレーション
その他サービス内容
資産形成サービス
- 定期オンライン面談
- 資産形成商品のご紹介
保険全般・有価証券・不動産・コインランドリーなど - 法人設立コンサルティング
医療法人・MS法人・資産管理会社 - 企業型確定拠出年金の導入のサポート
- 専門家シェアリングサービス
（税理士・弁護士・司法書士） - M&A 新規ビジネス展開
医院経営サポートサービス
- 歯科医院経営サポート
- 医院の承継サポート・分院展開
- 助成金サポート
- 医師転職サポート
- 確定申告書サポート
- 歯科衛生士求人サポート
- HP作成サポート
・コンサルティングの進め方は主にオンライン面談となります。必要に応じてご訪問になることもあります。
・コンサルティングの内容により、各専門家の実務が発生する場合は、別途お見積もりさせていただきます。
・交通費、宿泊代はコンサルティング内容やスケジュールにより別途協議させていただきます。
・コーチングサービスについては原則1年更新とし、双方の申出がなければ自動的に更新されるものとします。
・各士業とマッチング後に顧問料や相談料については協議の上、別途費用がかかる場合があります。
・各種スポットコンサルティングも可能です。詳しくはお問い合わせください。
※ご不明な点などございましたら、担当コンサルタントまでお気軽にご相談ください。
※価格はすべて税込となります。
